新基建专题报告:构筑连接和算力,5G、IDC、新兴产业持续受益

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报告综述:

新基建升温&国产化进入深水区背景下,关注数据、连接、算力、融合

新基建将是中国未来5年甚至10年科技产业的主线,涉及产业升级的成功与否,5G与人工智能、工业互联网、云计算、物联网、 区块链等领域结合,为新技术新模式深度融合与系统创新创造了条件,带动社会经济的效率提高、成本降低和能力提升。

5G和流量基建共振,通信需求具备较强的逆周期性和确定性

2020年,中国和海外国家先后进入5G规模投资元年,同时“2019-nCoV”疫情的影响导致新型信息基建节奏略有影响,但经济推动 作用和社会沟通更加突出,随着终端更新升级和多样化流量繁荣,全球ICT产业全面进入5G新周期,5G和流量基建景气度走高。

以应用为目标,下一个十年产业主线已经开始

2020年,国家先后出台工业互联网、智能汽车等代表未来大型应用方向的重要举措,传统应用渗透及新型应用培育正当时。以远程服 务为代表的一批传统应用在疫情之下加速渗透,而车联网、工业互联网、超高清、卫星互联网等应用正从导入期进入突破期。

投资建议:围绕“5G基建、云计算产业链、新型应用”三条赛道,寻找核心竞争力公司

报告节选:


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(报告观点属于原作者,仅供参考。报告来源:国泰君安)

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